ESG指環境、社會和治理三個維度的核心內容，是企業可持續發展和投資者決策的關鍵因素。今天，融躍老師給大家介紹一下，考ESG證書需要學習哪些內容？

1、Introduction to ESG（ESG投資基本介紹）試題權重：7%

掌握負責任投資的各種方法

明確為什么要在投資決策中考慮ESG因素

以及主要的超國家ESG舉措和組織

科目重點：了解在考慮環境、社會、公司治理等因素后，有關負責任投資的不同方法；了解環境、社會、公司治理因素下的相關問題；了解更廣泛的可持續發展背景和全球倡議。

2、The ESG Market（ESG市場）試題權重：6%

對ESG市場有初步認識

了解ESG市場發展的歷史沿革

能夠解釋投資行業內利益相關者之間ESG整合的主要驅動因素和當前所面臨的挑戰

科目重點：了解ESG市場：關聯性，規模，范圍，關鍵驅動因素和挑戰，以及當前面臨的風險和機遇。

3、Environmental Factors（環境因素）試題權重：12%

解釋商業活動與環境問題之間的系統性關系

評估影響環境變化的關鍵大趨勢對公司及其環境實踐的潛在影響

環境問題對潛在投資機會的重大影響

確定發達國家和新興市場國家的環境分析方法

將重大環境因素應用于財務建模、比率分析和風險評估

解釋公司和投資行業如何從與氣候變化和環境問題有關的機會中受益

科目重點：了解國家，行業和公司層面的環境因素，系統性關系，重大性影響，大趨勢和環境分析方法。

4、Social Factors（社會因素）試題權重：12%

解釋商業活動與社會問題之間的系統性關系

評估影響社會變革關鍵的大趨勢對公司及其社會實踐的潛在影響

評估社會問題對潛在投資機會的重大影響

確定發達經濟體和新興經濟體的國家、行業和公司層面的社會分析方法

科目重點：了解國家，行業和公司層面的社會因素，包括系統性關系，重大性影響和社會分析方法。

5、Governance Factors（公司治理因素）試題權重：11%

解釋公司治理框架的演變和變革的關鍵動機

評估有效公司治理的關鍵特征

解釋審計師在公司治理方面的作用以及有效交付審計的特征原則

評估公司治理問題對潛在投資機會的重大影響

科目重點：了解公司治理因素、關鍵特征、主要模型和重大性影響

6、Engagement and Stewardship（股東參與和盡責管理）試題權重：9%

解釋股東參與和盡責管理的目的

解釋為什么股東參與被認為是有益的，以及對股東參與的一些關鍵性批評

解釋適用于機構資產管理公司管理守則的主要原則和要求

解釋在實踐中如何實現股東參與

區分在不同資產類別中的股東參與

科目重點：了解投資中股東參與和盡責管理的方法和步驟在·

7、ESG Analysis, Valuation and Integration（ESG分析、估值和整合）試題權重：21%

描述將ESG分析整合到公司投資流程中的不同方法

描述不同資產類別進行ESG分析的定性和定量方法

描述如何開發和構建打分卡來評估ESG因素

使用風險映射方法評估ESG問題

分析ESG因素如何影響行業和公司業績

分析ESG因素如何影響不同資產類別的證券估值

解讀公司對選定ESG主題的披露

描述識別和評估重大ESG問題所面臨的挑戰

描述ESG整合數據庫提供信息的局限性和其他約束

解釋信用評級機構如何處理ESG信用評分

科目重點：了解ESG分析，估值和整合；能夠分析ESG因素如何影響行業和公司業績，以及不同資產類別的證券估值；能夠將多種方法應用于不同資產類別的ESG分析和整合

8、ESG Integrated Portfolio Construction and Management（ESG投資組合的構建和管理）試題權重：13%

解釋ESG因素對戰略資產配置的影響

描述將ESG整合到投資組合管理流程中的方法

解釋投資組合經理如何使用內部和外部ESG研究和分析的方法做出投資決策

解釋適用于可持續和ESG投資的主要指數和基準方法，并指出潛在的局限性

將ESG篩選的方法應用于主要資產類別及其子行業

區分個別公司和集體投資基金的ESG篩選

解釋投資組合優化的動態風險回報如何受到ESG整合投資的影響

從關鍵目標、投資考慮因素和風險方面評估不同類型的ESG/SRI投資

描述ESG投資組合的被動管理方法

科目重點：了解ESG整合投資組合的構建和管理；能夠將ESG篩選應用于主要資產類別及其子行業。

9、Investment Mandates,Portfolio Analytics and Client Reporting（投資委托授權、投資組合分析和客戶報告）試題權重：9%

解釋如何將ESG篩選嵌入投資委托/投資組合指南中

解釋資產所有者和中介機構（包括養老金顧問和基金選擇者）的ESG投資最常見的特征

解釋影響所選ESG投資策略的不同客戶類型及其目標

解釋報告和監測績效的關鍵機制，以及投資業績與客戶目標的一致性

解釋衡量和報告ESG相關投資業績的主要挑戰

科目重點：了解投資委托、投資組合分析和客戶報告。

建議想考取ESG證書的朋友們，可以結合自身實際情況選擇合適的培訓機構進行學習。