當下，全球新冠肺炎疫情蔓延，國際經濟環境嚴峻復雜，國內結構性、體制性、周期性矛盾并存，給快遞市場發展帶來很多新的困難和挑戰。主要快遞企業克服疫情和外部環境變化的影響，加大基礎設施建設、拓展服務領域、增強服務能力，化危為機，給市場發展和競爭格局演變帶來了新動能。

快遞市場需求加速釋放，線下消費向線上轉移步伐加快，1-7月，實物商品網上零售額51018億元，增長15.7%，占社會消費品零售總額的比重為25%，同比提高5.6個百分點，提升幅度創十年來新高，且有進一步放大的趨勢。

01市場集中度持續提升

今年以來，快遞價格戰持續升溫，市場競爭激烈程度明顯加劇，市場集中度進一步提升。2020年1-7月，快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為83.6%，同比提高近2個百分點。快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8自2016年觸底反彈以來，已經連續4年保持增長勢頭。

從上市企業公布的數據來看，市場份額提升勢頭更為迅勐。2020年上半年，6家上市快遞企業業務量集中度CR6（CR6通常指業務前六家企業之和，此處僅指順豐、中通、韻達、圓通、百世、申通6家上市企業）超過80%，同比提高6個百分點以上，提升幅度是CR8的3倍以上。

CR8與CR6之間的差距持續縮小，從2016年13.2%縮小至2020年上半年的0.6%，市場份額集中速度遠高于快遞與包裹服務品牌集中度指數提升速度。市場份額加速向頭部快遞企業集聚，市場規模已經成為潛在進入者準入和現有市場主體生存的“硬門檻”，且“準入門檻”持續攀升。

02上市企業發展出現分化

在增量市場中，由網購帶來的電商件業務，基本都被6大巨頭囊括。在充分消化增量市場的前提下，通達百系（包括順豐）對存量市場的爭奪也越發兇勐。

經過大浪淘沙與一輪出清的2019年后，2020年進入巨頭相爭，它們不受外界干擾一路向前，通達百系的市占率穩步增長。2020年上半年，中通市占率為20.3%，*超過20%，同比提高1.2個百分點，已經連續4年*，且第二名與它的差距在不斷拉大。中通是“中轉直營化”的先行者，而目前領先優勢已經確立。百世與申通依舊處于末尾，且業績整體下滑原因，除了疫情與價格戰外，主要在于兩家的技術軟肋，成本難以下降。

總體來看，通達百系市占率差距分明，梯隊明顯，中通*的位置比較穩定，如果圓通一直穩定增長，在業務量上有望與韻達匹敵。

03快遞行業價格戰或將持續

從去年初開始，價格戰就變成了快遞行業的主旋律。今年快遞行業的競爭可謂是越演越烈，價格戰比以往任何一年都要激烈。從各家快遞企業發布的2020上半年財報可以看到，六家物流企業快遞業務的單票價格均下滑超過20%。在*激烈的3月到6月，甚至有快遞公司在義烏打出了“8毛起”發全國的市場*，以迅速擴大市場份額。

從近幾個月的情況看，價格戰還沒有停止的趨勢。從七月份的單票收入降幅情況來看，順豐、韻達、圓通和申通四家快遞企業單票價格下滑均超過20%。從單票收入看韻達*，只有2.01元，下降幅度也是*的（同比下降36.19%），但是單月市場占有率已提升至18.27%，進一步拉開與圓通和申通的距離。這從另一個層面也反映出，目前價格戰依然激烈，快遞市場以利潤換市場仍是主旋律。

除此之外，*兔速遞也正在發力，以高性價比的方式進軍電商快遞市場。據傳新一輪百億元級別的融資已在籌備當中，目前全網日單量已穩定在800萬以上，今年雙十一日均業務量目標將沖擊2500萬單。

眾郵快遞馬上也要在全國起網，順豐也在籌備一張加盟快遞網，這對通達來說都是挑戰。畢竟*兔和眾郵背后均有大商流平臺支撐，豐網速運也有順豐背書，有人才、技術支撐，都存在叫板通達的實力。

那么，在目前“利潤換市場”的行業背景下， “價格戰”顯然不會停止。因為不跟進很可能接下來的就是被淘汰。所以，對于快遞企業來說，獲取更大的市場份額*少在未來幾年都是至關重要的。

但回歸到快遞的本質去看這個問題，這其實是一場效率戰、成本戰，核心還是拼服務、消費者體驗，以及對成本的優化，只有在不斷通過模式和機制創新、提升信息化能力等方式，把效率和成本進行優化之后，即使價格戰一直持續，擁有更多的現金流、更低成本、更好服務的快遞企業也具有更廣闊的可持續發展前景。

參考資料虎嗅APP《快遞賽道擁擠》物流時代周刊《順豐、韻達、中通、圓通、百世、申通、德邦……一文透析快遞競爭新格局》十億消費者《“囤糧”半年，單票逼近2元，通達百系快遞還好嗎？》物流沙龍《“價格戰”背后的成本戰：順豐、中通、韻達、圓通、申通、百世》

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